国有银行网点连续缩减 城商行逆势扩张

近期陆续披露的上市银行年报数据显示，2021年，多家国有银行营业网点数和员工人数均有所缩减。缩减背后的原因有哪些，未来会出现大批网点关闭潮吗?在国有银行网点缩减的同时，为何部分股份制银行、城商行网点数量却在逆势扩张?

伴随着银行金融科技能力的增强和自身数字化转型的深入推进，银行线下网点数量持续缩减。

近期陆续披露的上市银行年报数据显示，截至2021年末，中、农、工、建、交5家国有银行境内网点数量约有6.64万个，较上年减少541个。

国有银行网点连续缩减

数据显示，国有银行2011年至2015年进入网点扩张期，网点数量连续5年增长。2016年，国有银行网点扩张趋势按下“顿点”，2017年网点数量大幅减少1.12%，成为国有银行网点数量走向收缩的明显拐点。

随后4年，中、农、工、建、交5大国有行境内网点数量持续减少，2018年至2020年分别减少289个、755个、612个，2021年年末共约6.64万个，较上年减少541个。

伴随着网点数量减少的是员工数量的持续减少。通过前述5家国有银行年报数据可以看到，网点和员工数量变化趋势基本一致。但近年来，在稳就业和加大科技投入背景下，国有银行员工数量减少幅度已趋缓。

自新冠肺炎疫情爆发以来，“非接触式”的各类服务成为不少人首选，这加快了银行实体网点的裁撤，同时也分流了不少银行前台人员的工作量。“尽管业务规模在发展扩大，但实际业务实操也在进行分流，也就不需要这么多的网点以及柜员了。”华东地区一位资深银行人士介绍。

着力优化网点布局建设

电子支付等金融科技手段的普及，比如网上银行、手机银行和电话银行等新模式的出现，使得银行网点的传统业务也实现了分流。不少银行从业者也表示，现在借助线上工具，客户自己就可以自助完成许多业务操作。

线上渠道的发展与银行网点的数字化转型相辅相成。“客户从银行网点转移到线上，银行布局网点的思路也发生重大改变。”一位咨询分析人士认为，银行撤并一些网点可以减少管理层级，让组织架构更加扁平化，无论是发展线上渠道还是撤并网点，最终目的都是为了提高银行快速响应市场和客户需求的能力。

在数字化时代，尽管银行网点收缩是大势所趋，但多位受业内人士认为，银行网点数量不会出现断崖式下降，而是在整体数量稳定的情况下结构性调整。一位咨询分析人士表示，网点作为一种“昂贵”但“重要”的渠道，仍将长期在“全渠道”中扮演重要角色。

“物理网点存在租金、人员等成本，在当前银行业盈利增速放缓的大趋势下，如果单纯从财务角度考虑，削减网点以降低运营成本才符合常理。”一位银行人士表示，“但实际情况是，银行往往担心撤销网点后，会被其他银行占据原网点的辐射片区，造成客户流失甚至市场份额的流失，所以银行裁撤网点非常谨慎。”

“多数银行不会再像过去那样，快速扩张网点来跑马圈地，但也不会为了减少成本而大量削减网点。未来的工作，应该更多在不同地区之间做网点布局的结构性调整，以及网点形态的升级。”该人士表示。

可以看到，国有银行在缩减网点的同时，其新设网点明显在向县域、村镇下沉。例如，农行在年报中披露，2021年该行迁建网点的65%布局到城乡结合部、县域和乡镇;建行也在2021年年报中表示，网点布局优化调整要向县域倾斜，该行全年新设的31个网点中，有20个为县域网点。

此外，还有一批新的特色网点出现，如工行、建行、农行均设立了绿色网点，工行在广东、天津、广西等地区试点碳中和“零碳网点”。

在数量上的调整、布局的优化之外，网点功能的改造也较为明显。建行于2021年末建成普惠金融、住房租赁、B站主题、汽车金融等多类特色网点，加速网点服务功能向综合与特色结合、金融与非金融结合的场景生态服务功能转型升级

招联金融首席研究员董希淼认为，尽管线上金融服务受到人们的青睐，但对银行和客户而言，网点仍然具有独特的价值，并在建立和发展零售业务中发挥着重要作用，“特别是对中小银行和县域地区而言，网点仍然是发展普惠金融、服务小微大众的重要依托”。

城商行逆势扩张

在国有银行网点缩减的同时，调查发现，部分股份制银行、城商行网点数量却在在上升。如数据显示，平安银行2021年末有1177家营业机构，较2020年末增加74家;宁波银行的网点数量也从2020年年末的422个，上升至2021年年末的463个。

此外，南京银行也逆势宣布网点扩张计划。该行董事会此前通过的《江苏省内分行机构发展规划(2022-2023)》中就曾明确，预计至2023年末，该行营业网点将较2020年末新增50%，即100家，届时总量将达到300家。2021年，该行已新增15家。

在南京银行高管看来，新增100家网点才能有效实现转型，也会使该行服务小微业务能更有物理网点支撑。“线上化不能解决所有的问题，如果我们要回归本源，符合监管部门的要求，我觉得还是要增加我们的实体网点。”南京银行董事长胡昇荣在该行2021年业绩发布会上表示，在相同类型的银行当中，南京银行网点数量仍处于中等水平。

“只有扩出网点、卡和账户开出去，电子服务才能被更多的人接受，这也是在扩大自身的影响力。”一位资深银行人士表示，城商银行扩展网点，也是为了扩大自己的服务范围。

另一位银行从业人士认为，从城商行的布局来看，其本身依托于本地市场，要想扩大自身影响力、增加资深的业务覆盖面就离不开实体网店的扩张布局，“但也要有足够的业务量支撑，否则即使网点多，业务量不够，也难以长期经营下去。” (杜晓彤)