最新！中国船舶(600150.SH)调整重组方案：拟收购江南造船等

来源： 格隆汇

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格隆汇9月16日丨中国船舶(600150.SH)公布，公司于2019年9月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的预案》，同时公司审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的预案》，具体内容如下：

在中国船舶工业集团有限公司(“中船集团”)与中国船舶重工集团有限公司(“中船重工”)正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下：

步骤一：中国船舶拟向中船集团、中船投资发展有限公司、工银金融资产投资有限公司(“工银投资”)、交银金融资产投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金管理有限公司、农银金融资产投资有限公司、国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、北京东富国创投资管理中心(有限合伙)、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船(集团)有限责任公司100%股权;

拟向中船集团、华融瑞通股权投资管理有限公司(“华融瑞通”)、新华保险、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(“结构调整基金”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(“太保财险”)、中国人寿、中国人民财产保险股份有限公司(“人保财险”)、工银投资、北京东富天恒投资中心(有限合伙)(“东富天恒”)发行股份购买上述9名交易对方合计持有外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权;

拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权;拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权(“中国船舶发行股份购买资产”);

步骤二：中船集团以持有的中船动力有限公司(“中船动力”)100%股权、中船动力研究院有限公司(“动力研究院”)51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司(“中船三井”)15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机有限公司(“沪东重机”)100%股权出资，共同设立中船动力集团(“组建动力平台”);

步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换(“资产置换”)。

上述方案的三个步骤不互为前提。此外，中船集团承诺在步骤一(即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金)实施时同步启动步骤二(即组建动力平台);同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三(即资产置换)，以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。

原方案实施完成后，中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权;根据目前的评估值，调整后方案三个步骤实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲85.5207%股权及广船国际79.4586%，与原方案相比减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权，与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。

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