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腾龙股份拟近4亿收购天元奥特76%股权 标的承诺三年净利润降不低于1.8亿

2019-10-09 10:14:25    来源:长江商报

10月7日晚间,腾龙股份(603158.SH)披露对外收购公告。公司拟出资3.968亿元收购北京天元奥特橡塑有限公司(以下简称“天元奥特”)76%股权。

本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组。本次交易对手方沈义十二个月内曾任腾龙股份董事、董事会秘书、副总经理,系公司关联方。2017年9月沈义曾对天元奥特进行投资。此外,交易对手方中的海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海睿产投”)系腾龙股份参与设立的产业投资基金,总募集资金50710万元,公司承担的投资风险敞口规模不超过出资额人民币2000万元,占比较小,海睿产投不属于公司关联方。

天元奥特成立于2004年3月,主营业务为汽车胶管产品的研发、生产和销售。根据评估,2018年和2019年上半年,天元奥特分别实现营业收入4.25亿元、2.19亿元,净利润5333.01万元、2761.14万元。截至各报告期末,标的总资产3.93亿元、4.56亿元,净资产2.62亿元、2.9亿元。

与此同时,交易对手方作出业绩承诺,天元奥特2019年至2021年累计实现的净利润不低于1.8亿元。

据公司介绍,天元奥特是国内较早进入汽车橡塑零部件研发和产业化生产的企业之一,公司技术力量雄厚,拥有各类专业技术人员60多人,拥有多年的实际技术研发与管理的经验。天元奥特在立足自身研发新产品的同时,具有与长安、吉利、长城、陕汽、东风、欧曼、一汽等主机厂同步开发的能力,在汽车橡胶制品领域尤其是汽车胶管领域具有较强的技术研发能力和经验。

不仅如此,天元奥特目前在商用车领域已积累了丰富且稳定的客户资源。目前,天元奥特将加大对乘用车用橡塑管路的投入。而腾龙股份2015年3月在上交所主板上市,自设立以来一直专注于汽车热交换系统管路的研发、生产和销售。

但自去年以来,腾龙股份业绩增长出现乏力。2016年至2018年,腾龙股份分别实现营业收入7.75亿、9.04亿、10.18亿,净利润分别为1.18亿、1.31亿、1.17亿。其中,去年公司营收和净利润同比分别增长12.65%、-10.6%。

今年上半年,腾龙股份实现营业收入4.35亿,同比减少15.61%;净利润4759.97万元,同比减少13.62%。

腾龙股份坦言,目前,公司在铝管、零部件等方面均有较强的自制能力,但作为热交换系统管路主要原材料的胶管依然不能自制,主要依赖向国外品牌供应商采购,在市场报价、采购成本、服务等方面均受制于人。

通过本次股权收购,公司将借助天元奥特在汽车胶管产品和零部件领域的经验、技术,进一步研发适用于热交换系统的胶管,补齐产业链短板,提升公司综合竞争优势。

腾龙股份表示,此次交易完成后,公司将协助天元奥特开拓乘用车市场,获取更多优质客户资源,上市公司也将借助天元奥特的销售渠道,持续开拓商用车市场。(长江商报徐佳)

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