国元证券启动配股 天风证券配股实施后再抛定增方案

来源： 证券日报

今年以来，券商再融资步伐提速，已有11家券商的定增及配股实施完毕，合计募资总额930.46亿元。与此同时，券商合计还有668亿元定增及配股“在路上”，包括5家券商拟不超过493亿元的定增方案，以及3家券商拟不超过175亿元的配股方案(包括即将配股的国元证券)。

国元证券配股

为提升竞争力和抗风险能力

“我持有国元证券2250股，本次全额认购其配股675股，缴款3672元，同时，券商还提醒我参与配股存在一定交易风险，需密切关注配股公告，谨慎投资。”一位国元证券的投资者告诉《证券日报》记者。国元证券配股的缴款时间为10月14日-10月20日，据《证券日报》了解，昨日早盘时间，不少投资者接到券商关于国元证券配股缴款的提醒电话，某券商在电话中向投资者详细介绍国元证券的配股情况，并告知操作流程步骤。

国元证券日前公告称，将以股权登记日10月13日深圳证券交易所收市后公司总股本33.65亿股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，可配售总数为10.096亿股，配股价格为5.44元/股，国元证券股票从10月14至10月21日连续停牌。

当然，本次国元证券配股逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权，按10月13日，国元证券的收盘价10.52元/股来测算，自10月22日，国元证券复牌后，其配股除权价格约为9.35元/股。

国元证券控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司承诺按照国元证券与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购可获得的配售股份，认购资金来源合法合规。

对于募集资金的用途，国元证券表示，本次配股募集资金总额不超过人民币55亿元(具体规模视发行时市场情况而定)，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

国元证券发布的前三季度业绩预告显示，2020年1月1日-9月30日实现归属于上市公司股东的净利润为10.05亿元–11.2亿元，比上年同期增长50.06%–60.06%。其中，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.32亿元–5.02亿元，比上年同期增长61.86%–88.07%。此外，10月9日，国元证券证券投资基金托管资格获证监会核准。

今年以来，已有5家券商配股实施完毕，合计募资总额为318.41亿元，其中，招商证券、东吴证券、天风证券的募资总额均超50亿元，分别为127.04亿元、59.88亿元、53.49亿元。除国元证券启动不超过55亿元配股外，红塔证券(配股拟不超过80亿元)、华安证券(配股拟不超过40亿元)，这3家券商拟募资规模合计不超过175亿元。

天风证券配股实施后

再抛定增方案

今年以来，已有6家券商的定增实施完毕，合计募资总额为612.05亿元，其中，海通证券、国信证券、中信证券的募资总额均超百亿元，分别为200亿元、150亿元、134.6亿元。

天风证券在今年3月份实施配股后(实际募资53.25亿元)，时隔半年，又发布定增方案，9月28日，天风证券发布非公开发行A股股票预案显示，本次非公开发行A股股票数量不超过19.9979亿股，募集资金总额不超过128亿元。

对于本次募集资金的用途，天风证券拟将投入不超过38亿元用于发展投资与交易业务，拟将投入不超过49亿元用于扩大信用业务规模，拟将投入不超过13亿元用于增加子公司投入，拟将投入不超过26亿元用于偿还债务，拟将投入不超过2亿元用于补充营运资金。

目前，还有5家券商拟合计募资不超过493亿元的定增方案“在路上”。从最新进展来看，除天风证券外，浙商证券、西部证券、南京证券、中信建投的定增方案均获证监会受理。

对此，毕马威中国表示，随着证券市场的饱和度不断提升，未来市场的核心竞争力逐渐转向资本实力及资源储备。当前，证券行业集中度持续提升以及同质化程度不断加重，在头部券商强者愈强、外资券商虎视眈眈、中小型券商压力重重背景下,券商需要对自身进行差异化的定位，进行错位竞争，寻找新的增长点。(记者 周尚伃)

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