德威控股递表港交所 花旗和中金公司为联席保荐人

来源： 资本邦

4月28日，资本邦了解到，De Well Holdings Limited(简称德威控股)向港交所递交上市申请。花旗和中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，公司是中国领先的端到端跨境供应链解决方案服务商。公司提供行业领先的一体化、数字化及定制化的解决方案，以满足世界各地客户的差异化需求。公司的服务包括国际货运服务及履约增值服务，共同为客户提供一体化端到端跨境供应链解决方案。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2021年收入计，公司是亚洲-北美贸易航路中最大的中国端到端跨境供应链解决方案服务商，以2019年至2021年收入增长率计，公司亦为增长最迅速的中国端到端跨境供应链解决方案服务商之一。

上市前的股权结构中，创始人家族透过DW Management(由杨时、程芳及杨弋分别拥有30%、30%及40%)于公司64.09%已发行股本中拥有权益。菜鸟在公司的已发行股份中拥有29.50%权益。

于2021年9月14日，公司获得菜鸟金额为6722.55万美元的前投资。菜鸟为阿里巴巴集团控股有限公司的间接非全资附属公司。

于往绩记录期，公司录得稳定的大幅增长。于2019年、2020年及2021年，公司的收入分别为2.92亿美元、3.82亿美元及11.31亿美元;年内利润分别为177.4万美元、734.5万美元及973.3万美元;经调整EBITDA分别为999.2万美元、2085.2万美元及1.82亿美元;非国际财务报告准则年内纯利分别为177.4万美元、734.5万美元及1.25亿美元。

公司面对的主要风险包括：业务依赖服务供应商(例如海运及空运承运商)，如其运营成本增加或未能与其保持伙伴关系，可能对业务产生不利影响;客户需求难以预测，可能对公司利润率及经营业绩产生不利影响;行业竞争激烈等。

关于募资用途，公司表示计划用于扩大公司的全球网络及加强公司在主要市场的区域市场份额;用于加强公司的一体化端到端供应链服务及解决方案;用于投资及开发将用于公司的供应链解决方案的技术等。(文/倪若宇)

标签： 德威控股 递表港交所 菜鸟持股 联席保荐人 中金公司

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