高瓴有意认购 理想汽车IPO最高募资14.73亿美元

来源： 北京商报

7月25日，理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书，发行价区间为每股美国存托股票(ADS)8-10美元，预计发行9500万股ADS，每ADS代表两股普通股。按照目前公布的发行价，此次理想汽车IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元。此前，理想汽车招股书中的拟最高募资额为1亿美元。

对于两版招股书中募资额的差异，一位接近理想汽车的人士向北京商报记者表示：“理想汽车招股书中最初给出的1亿美元最高募资额并不是最终融资目标，仅相当于占位符。由于要向SEC交注册费，规模比较大的美股募资都是先写个数字，但实际上这个数字并没有什么实际意义。”

针对招股书更多细节，理想汽车相关负责人告诉北京商报记者：“理想汽车已进入静默期，无法回应。”

股权结构方面，李想是理想汽车最大自然人股东，持有约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权;王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东，持有3.32亿股，约占总股本的23.5%，拥有9.3%的投票权;理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%。

更新后的招股书显示，高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。以发行价格为9美元计算，高瓴资本将认购3333万股ADS，占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。

与此同时，理想汽车还将获得来自4位老股东3.8亿美元的基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中，美团点评再投资3亿美元，字节跳动投资3000万美元，王兴个人再次投资3000万美元，KevinSunny投资2000万美元。

除募资额外，更新后的招股书还公布了理想汽车二季度财报。财报显示，2020年二季度理想汽车交付量为6604辆，环比增长128%。随着交付量提升，理想汽车的毛利率也从一季度的8%提升至二季度的13.3%。

收入方面，今年二季度理想汽车营收19亿元，环比增长128.6%;净亏损为7520万元，环比略有收窄。资金方面，截至今年6月30日，理想汽车产生4.517亿元的正向现金流，持有现金及现金等价物为37亿元，上一季度末这一数字为34亿元。

产品方面，区别于大部分造车新势力频繁的产品更迭速度，理想汽车并不急于推出新车型。据了解，理想汽车IPO募资主要用于3个方面，一是重大核心技术布局，包括10亿元级别投入的L4自动驾驶;二是战略扩张，直营零售中心年内从目前的21家扩大到60家;三是新车型开发，2022年推出全尺寸SUV。

汽车行业分析师张翔向北京商报记者表示，目前虽然中概股整体在美融资前景存疑，但理想汽车此时赴美IPO也有不少有利因素，一方面随着特斯拉股价一路飙升，新能源汽车更受美国资本市场看好;另一方面，理想汽车上半年的业绩表现还算不错，销量增速较为可观，这也会增强投资者信心。(记者刘洋濮振宇)

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