世华新材拟在上交所科创板上市保荐机构为华泰联合证券

2020-07-07 09:21:50 来源：中国经济网

编者按：7月14日，苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“世华新材”)首发上会。世华新材拟在上交所科创板上市，保荐机构为华泰联合证券。世华新材本次拟公开发行股票不超过4300万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。世华新材本次拟募集资金8.04亿元，分别用于功能性材料扩产及升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2017年至2019年，世华新材实现营业收入分别为2.34亿元、2.56亿元、2.41亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为9265.32万元、5477.78万元、8158.42万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为8743.73万元、8368.95万元和7340.19万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6053.34万元、9118.94万元、7401.32万元。其中，销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.18亿元、3.02亿元、2.65亿元。

报告期内，世华新材研发费用分别为962.23万元、1568.55万元和1621.63万元，研发费用率分别为4.12%、6.12%和6.73%，低于同行业可比公司研发费用率平均值分别为7.15%、6.46%、8.71%。

报告期内，公司销售费用分别为644.82万元、1044.44万元和1264.93万元，销售费用率分别为2.76%、4.08%和5.25%，2018年、2019年，公司销售费用率高于同行业可比公司销售费用率平均值分别为3.87%、3.88%、3.57%。

2017年至2019年，世华新材应收账款余额分别为8371.02万元、7682.04万元及8576.88万元，公司应收账款周转率分别为4.14、3.26、3.03，高于同行业可比公司均值2.87、2.93、2.71。

报告期内，公司存货金额分别为1769.01万元、1624.50万元和2219.33万元，存货周转率分别为7.69、6.01、5.10，同行业可比公司存货周转率均值为5.54、5.37、5.87。

2017年至2019年，世华新材综合毛利率分别为61.82%、60.17%和59.32%，连续两年下滑，低于同行业可比公司平均水平，同行业可比公司毛利率均值分别为62.76%、67.31%、65.82%。

世华新材报告期内产能利用率不充足分别为125.34%、85.66%、75.94%，连降两年。

世华新材对苹果公司及其产业链存在依赖。报告期内，公司产品应用于苹果终端的销售收入分别为2.17亿元、2.39亿元和2.11亿元，占公司营业收入的比例分别为92.91%、93.27%和87.65%。

中国经济网记者向世华新材证券部发去采访提纲，截至发稿未收到回复。

功能性材料生产企业拟科创板上市

根据招股书，世华新材从事功能性材料的研发、生产及销售业务，具备功能性材料的核心设计合成能力，专注于为客户提供定制化功能性材料。公司主要产品包括精密制程应用材料、电子复合功能材料和光电显示模组材料，均属于技术要求较高的复合功能性材料。

公司的控股股东为顾正青，实际控制人为顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人。

截至招股说明书签署日，顾正青直接持有世华新材35%的股份，为公司控股股东;顾正青和蒯丽丽分别持有耶弗有投资60%和40%股权，通过耶弗有投资间接控制公司20%的表决权;顾正青持有苏州世禄41.44%出资额并担任苏州世禄执行事务合伙人，通过苏州世禄间接控制公司7.2%的表决权，顾正青夫妇合计控制公司62.20%的表决权。吕刚持有公司26.70%股份。蔡惠娟持有公司10%股份，蔡惠娟配偶计建荣任公司董事。顾正青及其配偶蒯丽丽、吕刚、蔡惠娟及其配偶计建荣5人合计控制公司98.90%的表决权，为公司共同实际控制人。

顾正青，董事长、总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，公司创始人之一。2004年至2007年任上海尚达电子绝缘材料有限公司制造副课长;2007年至2010年任苏州金禾新材料科技股份有限公司工程课长;2010年至今任世华新材总经理;2011年至今任香港世华董事;2017年至今任耶弗有投资执行董事;2018年至今任苏州世禄执行事务合伙人;2018年至今担任公司董事长、总经理;2019年至今任美国世华董事。

蒯丽丽，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生。2007年至2009年任上海住友电工电子有限公司文员;2010年至今任世华新材采购总监;2017年至今任耶弗有投资监事;2018年至今担任公司董事。

吕刚，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，公司创始人之一。2000年至2006年任吴江新城电器有限公司销售经理;2006年至2013年任苏州金禾新材料科技股份有限公司采购部主管。2018年至今担任公司董事，2019年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。

计建荣，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生。1999年至2004年任职于广瀚电子科技(苏州)有限公司资财部;2004年至2010年任职于和泰电子(吴江)有限公司资财部;2010年至2017年任世华有限财务部财务经理，2018年至今任公司董事，同时兼任苏州世诺执行董事、总经理和香港玛吉董事。

世华新材拟在上交所科创板上市，保荐机构为华泰联合证券。世华新材本次拟公开发行股票不超过4300万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。世华新材本次拟募集资金8.04亿元，其中5亿元用于功能性材料扩产及升级项目、1.24亿元用于研发中心建设项目、1.80亿元用于补充流动资金。