“双碳”愿景催化热门赛道多行业或迎价值重塑

2021-12-23 16:16:10 来源：经济参考报

“碳达峰”“碳中和”目标规划下的相关产业板块，无疑是2021年资本市场持续关注的焦点领域。今年以来，上市公司围绕“双碳”愿景，普遍展开布局或加速实现低碳转型。机构认为，未来与“双碳”关联度密切的产业将持续呈现高景气，多个细分赛道都具备较大增长空间，值得长期关注与布局。

“双碳”愿景催化热门赛道

“双碳”愿景下，近期氢能概念股火热。12月21日晚间，蓝科高新披露风险提示性公告称，自12月9日以来，公司A股股票价格已连续8个交易日涨停，自12月8日交易开盘至12月20日连续9个交易日收盘价格累计涨幅达120.21%，同期上证指数上涨-0.04%，股票成交量及换手率显著提高，短期波动幅度较大，股票交易异常波动情形已经累计出现4次(含本次)，涨幅显著高于同行业涨幅及上证指数。同时，近期公司股票交易换手率较高，12月14日、15日、16日、17日、20日换手率分别为6.84%、3.70%、15.33%、13.51%、13.61%。12月8日交易开盘至12月20日连续9个交易日累计换手率达57.33%，短期波动较大，可能存在炒作风险。蓝科高新表示，截至披露日，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。现有的在氢能源领域方面的技术主要应用于装备制造，除此以外不涉及氢能源其他领域，氢能源产业链上下游传导存在不确定性。不止氢能概念，事实上，“双碳”愿景规划下的相关板块在2021年均成为资本市场聚焦领域。具体来看，储能、电力、光伏、新能源汽车、动力电池等，也都是今年以来市场持续关注的重点领域。

平安证券认为，“双碳”愿景下，未来多个细分方向都具备较大增长空间。首先，能源生产方面，光伏产业链将受益于海外业务拓展与国内装机量提升;氢能目前受到政策大力支持，副产气制氢、氢燃料电池、氢冶金均是值得关注的方向，预计保持平稳较快发展态势。其次，能源结构调整将催生储能与特高压建设的需求。再次，能源消费方面，新能源汽车渗透率的持续提高将带动整个产业链的快速增长;其中，自动驾驶是车辆节能减排的有效途径之一，未来发展的各场景空间广阔，潜在规模超万亿元。另外，绿色金融方面，近一年来，绿色贷款余额不断增长，绿色金融评价方案及碳减排支持工具落地将助力其快速发展。

中国银河研报指出，随着“双碳”领域政策体系中的核心内容逐渐落地，各领域相关政策与“十四五”具体产业规划也将陆续发布，在此背景下多个行业面临价值重塑。

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