全球热头条丨还在恒大“影子”中的盛京银行,该走向何处?

来源: 每日财报网

当下盛京银行必须意识到,加码房地产片面追求当期利益,依仗单一净息差来获取收入的时代已然成为过去式。

日前,盛京银行(02066.HK)发布公告,于2月17日召开第七届董事会第十四次会议宣告,邱火发因年龄原因辞任盛京银行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任及提名与薪酬委员会副主任,自2023年2月15日起生效。经全体董事一致表决同意,由执行董事、行长沈国勇代为履行以上职责。

董事长换人的另一面,该行自2020年以来营收、净利润持续下滑。2022年上半年,盛京银行的营收同比下降5%,归母净利润同比下降8.4%。


(资料图片仅供参考)

同时,尽管此前盛京银行起诉恒大通过股权质押向该行借款325.95亿元来缓解资产困境。但截至2022年6月末,其不良率仍升至3.26%,远高于城商行1.89%的平均值,拨备覆盖率也随之降至138.14%,也低于2019年末的160.9%,在众多上市银行中排名靠后。

不仅如此,面对盈利下滑以及资产质量的考验,盛京银行还深陷大量投诉中。据辽宁银保监局发布的《关于2022年下半年银行业消费投诉情况的通报》显示,2022年下半年,盛京银行的投诉量位列辽宁城市商业银行及民营银行第一位。官方通报显示,2022年下半年盛京银行的投诉量达到1047件,较2021年同期的410件增长了155%。在通报中所有纳入统计的银行机构里,盛京银行的投诉量位列第一。

在如此窘境下,公司董事长邱火发辞去所有职位,改由沈国勇接棒不禁令人深思。换将之下,盛京银行又该如何走出阴霾。

资产质量面临考验

盛京银行的前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行。2014年12月29日,在香港联交所主板成功上市,依托资本市场逐步成长为资产规模过万亿的商业银行。

2021年,盛京银行加快推进股权结构改革,重新回归政府怀抱,大力优化资产负债结构,万亿资产规模进一步夯实。截至2021年12月31日,全行总资产10061.26亿元,发放贷款和垫款总额5860.33亿元;吸收存款总额7370.33亿元。在北京、上海、天津、长春等4个中心城市及辽宁省内14个城市设立了18家分行,实现省内城市机构网点全覆盖。

与此同步的也要看到,近年来盛京银行的相关主要财务指标呈现逐步下降的态势。

数据显示,2019年盛京银行营业收入达到历史最高值的210.07亿元,随后的2020年和2021年持续下降,营收增速分别为32.24%、-22.57%、-4.92%。2022年上半年,营收继续下降,为80.81亿元。

净利润方面,也与营收呈现相同态势。2019-2021年其净利润分别为54.38亿元、12.32亿元、4.31亿元,同比增速分别为6.08%、-77.35%和-65.02%。

值得注意的是,在衡量一家企业抵御财务风险的现金及现金等价物财务指标上,盛京银行也不断在大幅下降。数据显示,盛京银行的现金及现金等价物期末余额已从2019年末的753.2亿元,减少至2021年末的242.9亿元。

虽然,截至2022年6月末,该项指标增至372.72亿元,但与2021年同期相比仍减少8.83%。显然,营收及净利持续下行、不良率攀升、现金及现金等价物缩减,盛京银行的“里子”并不殷实。

走不出恒大的“影子”

据国家统计局最新数据显示,2022年全国房地产开发投资13.29万亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资10.06万亿元,同比下降9.5%。不得不承认,在投资方向上,与房地产深度挂钩的银行也发生了巨大的改变。如此背景下,各银行也纷纷对自身业务结构进行调整、主动把控房地产贷款业务。

可《每日财报》关注到,从贷款行业来看,房地产业仍然是盛京银行贷款的前三大行业。截至2022年6月末,盛京银行对房地产业的贷款投放为791.09亿元,占贷款总额的13.1%,而房地产业的不良率为1.93%。

不仅如此,盛京银行前十大单一借款人中就有四位来自房地产业。截至2022年6月末,其向四大房地产客户共发放贷款金额181.03亿元,占贷款总额3%。

对照来看,同位于东北地区港股上市的锦州银行比较来说,截至2022年6月末,房地产贷款余额仅为23.56亿元,占总贷款余额较年初的4.8%下降了0.1个百分点。

可见,在“绑定”地产客户方面,盛京银行还是比较“突出”的。

拉长周期来看,盛京银行与房地产深度捆绑与此前第一大股东恒大集团密不可分。2020年至2021年期间,盛京银行向恒大集团提供资金,共计人民币325.95亿元。此外,恒大集团将持有新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司40.96%的股权中的30.99%股权,通过质押担保的方式向盛京银行借款。

而随着恒大集团频频暴雷直至最终退出第一大股东,才导致后期不利连锁反应不断影响着盛京银行。涉及影响上,企查查数据显示,2022年盛京银行面临的司法案件高达279件,其中多为与恒大集团旗下房地产企业及其他房地产商、建筑公司的票据追索案件。

改革转型势在必行

回过头来看,2022年银行业资产及盈利端受房地产阶段性下行拖累的城商行不在少数。像在2022年上半年,锦州银行净利润、营收双降;西安银行、兰州银行等净利增速均出现下滑。由此也能看出,各城商行需要提高房地产风险把控能力,坚定高质量转型,才是可持续经营的重要路径。

但在此底层逻辑下,对于已深陷房地产泥潭中,想要快速实现转型的盛京银行而言,突围之路不会太顺畅。

首先,目前的大环境是贷款利率处于下行通道中,部分业绩增速缓慢、业务能力不强的城商行往往只能靠净息差来获取收入,这对目前利息净收入持续负增长的盛京银行来说,无疑是更大的考验。进一步分析来看,盛京银行净利的持续下滑与利息净收入的持续负增长有关。公开数据显示,2020、2021及2022年中期盛京银行的利息净收入同比分别下降11%、14.9及8.7%。

其次,如何突破地区经济发展限制,进行深耕细作、寻求新的增长曲线也将成为盛京银行所要思考的难题。

众所周知,地处经济发达、资源丰富城市的优质城商行,在发展上占据相当优势。比如城商行中的老大哥北京银行、四川的成都银行、苏杭地区的苏州银行等,与当地的经济发展同步增长。但作为重工业转型成效还有待验证的东北地区城商行,发展之路仍困难重重。

可不论是处于哪个区域,于盛京银行而言,都要找到真正能实现突破的新增长点。比如,可不断加大对零售业务和小微贷款业务投放,助力地区经济发展;另一方面,继续深耕本土市场,以本地生活特色,拓展本地商户促销活动,增强区域市场的产品辨识度和竞争力等等。

当下盛京银行必须意识到,加码房地产片面追求当期利益,依仗单一净息差来获取收入的时代已然成为过去式。未来,只有持续深耕当地市场,探索高质量发展才是其转型中的两把利剑。而这些压力,就是继任者所需要面对的。

标签: 盛京银行 恒大集团 房地产业

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