产业互联网2022年度十大洞察 ——亿邦智库《走进产业深处：2022产业互联网发展报告》正式发布

亿邦智库立足产业实践,连续四年深入一线调研,提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架及内容,为行业参与者提供产业互联网理解坐标系。

2022年岁末,亿邦智库发布《走进产业深处——2022产业互联网发展报告》,带来产业互联网年度十大洞察:

洞察一:行业增长受大环境影响,但中高速增势依然强韧

2022年上半年,受新冠疫情超预期多点爆发影响,我国产业经济迎来“至暗时刻”。在整体低迷中,产业互联网充分展现出抵御不确定性的抗风险能力,据亿邦智库一线调研反馈,虽然大部分B2B企业增速不及预期,但大都仍在以相对稳健的方式增长,以国联股份为代表的头部梯队已经通过多曲线协同创新打开全新增长空间。据2022年度亿邦动力产业互联网千峰奖评选结果,3个“30%增长”(即企业用户增长30%以上、营收增长30%以上、GMV增长30%以上)的企业占比较去年有所下降,大环境影响之下行业整体增长预期不及去年,但中高速增长态势依然强韧。产业互联网正在成为提振行业信心的“强心剂”和经济下行周期的“压舱石”。

洞察二:资本偏好原研技术、市场验证、深度Know-how、硬核报表

受政策导向与投资环境不确定性影响,资本动作整体节奏放缓,从显性高回报向可持续竞争力调整。亿邦智库访谈了十数位投资人,总结了产业互联网投资的共性标准:

(1)是否有原创性技术——代表着企业的竞争壁垒;

(2)是否能够产品化——验证商业变现的可行性;

(3)是否有较长远的方向性愿景——可预期的增长空间;

(4)是否有Know-how型领导者——提升经营成功概率。以上共同构建起企业的系统性竞争力,支撑企业成功穿越周期。

洞察三:大象与穿山甲“水平分工”共生共存竞争态势呈现

现阶段中国产业互联网已形成“大象”(特指互联网超级大平台)与“穿山甲”(特指穿透产业链的各类垂直行业企业)水平分工的发展格局。“大象”平台在数据、算法算力等核心要素的大规模通用和生产率提升方面不可替代;“穿山甲”垂类企业拥有专精的产品服务能力、独立的流量获取能力以及丰富的行业积累,能快速穿透产业链建立局部优势。两类主体形成以水平分工(自主独立)为主、垂直分工(整合)为辅的竞合格局,推动中国产业数字化的车轮向前。

洞察四:“要素价值型”生产者更新生产要素,演化出三种数据要素开发路径

党的十九届四中全会首次将数据增列为生产要素,二十大报告再次强调“着力提高全要素生产率”。产业互联网持续推动数据参与生产、分配和价值创造,是数据要素化的重要驱动力量。以华为云等为代表的“要素价值型”生产者为产业链各环节参与方提供生产经营活动所需的各种生产要素,包括数据要素以及被产业互联网革新的劳动力、土地、资本、技术等传统要素,并从中分享价值收益。

在具体的实践中,产业互联网数据要素开发演化出电商驱动、SaaS驱动和传感器驱动三种模式,通过订单在线、运营在线和数据在线相互循环强化数据要素价值作用。

洞察五:PaaS提供SaaS破局新思路——有限度的定制化与规模化并举

中国SaaS企业受制于大中小企业客户需求和能力分化、用户付费教育难推动、以及SaaS产品与创新能力不足等多重影响,迟迟未能走出一条通往高估值的发展路径,当前行业之困可总结为:大企业须定制,“小微”付续费弱,突破在“中型”。

现实中,SaaS产品标准化与定制化难平衡已经成为制约行业发展的痛点,Salesforce开创的“SaaS+PaaS”模式提供了一种破局思路:基于PaaS平台满足差异化需求,以标准化的SaaS产品实现规模化营收。但值得讨论的是,PaaS是一个高门槛、高投入的系统性技术工程,我国SaaS市场的供需两端分化复杂、能力参差,谁能率先复制Salesforce的成功密码,尚待时间检验。报告以吉客云、百望云、易宝支付等企业实践为代表,探讨了SaaS企业的发展方向与价值体现。

洞察六:供应链SaaS通过分享协同增益抬升营收天花板

产业互联网则提供了另一种破局思路,供应链SaaS在SaaS工具价值之上,进一步深挖连接与数据价值,通过介入整条产业价值链的再造过程,协同上下游进行产品服务创新和高效精准供给,提升产业层次,做大产业规模。通过产业互联网的渗透探索,SaaS有机会打破工具模式收费的桎梏和细分赛道的天花板,融入先进生产力队列,共享产业协同创造的增量收益 。

洞察七:渠道利润延展空间大、产业链分散、供需错配严重、增值需求强烈的垂直行业,产业互联网更可为

产业互联网释放产业数字化价值的程度,与传统产业的产业链特征、行业发展阶段、市场竞争程度、数字化转型进程等诸多因素息息相关,亿邦智库综合调研各行各业的产业互联网实践,提出具有以下四类特征的垂直行业:渠道利润延展空间大、产业链分散、供需错配严重、增值需求强烈,产业互联网更有可为。报告对飞熊领鲜、蟹蟹邦、致景科技、龙腾云创、积微物联、化塑汇等多个案例展开分析,重点介绍了农产品供应链、纺织服装、大宗商品三大巨量级垂直行业的产业互联网实践。

洞察八:四类产业政策加磅产业互联网发展机会:工业互联网、贸易数字化/跨境电商、数字化采购、双碳

产业政策是政府对产业的形成和发展进行干预的各种政策总和,核心目标是引导推动产业结构升级形成新的经济增长点。精准有效的产业政策甚至有立竿见影的效果,能迅速释放市场机会,激发产业活力,孕育伟大企业。

为更多维度地探寻产业互联网的发展机会,亿邦智库建立了政策利好影响评估框架,提出工业互联网、贸易数字化/跨境电商、数字化采购、双碳四大方向的政策将深刻助推产业互联网的发展进程,带来广阔的市场机遇。报告重点展示了各个细分领域的优秀模式,如华为云通过布局云工厂升级产业范式,释放工业集群产能;易派客创新打造数智化供应链生态,服务工业企业转型升级;齐心集团升级数字化集采能力拓宽垂类增长空间等等。

洞察九:产业互联网深度整合中国供应链优势出海已形成5种模式

产业互联网的版图正在从国内市场向全球市场延伸,除了显见的政策驱动,还有行业发展的内在动因:一方面国内市场竞争充分,海外市场增量空间与机会相对更大;另一方面则是因为产业互联网规模出海的基础条件已经成熟,更有先行企业率先跑出示范样本,为下一阶段中国产业互联网大举进攻海外探明了方向。亿邦智库认为,供应链优势是中国产业崛起于全球的立足之本,产业互联网的本质则是利用数字化手段深度整合供应链、提升供应链效率、再造供应链价值。两相作用下,产业互联网出海必将迸发出巨大的机遇和能量。

洞察十:顶层政策明确利好产业互联网

2021年,亿邦智库在《看见数字化价值:2021产业互联网发展报告》中,总结了产业互联网的“三全”价值:全产业链协同效率、全要素生产率和全场景服务能力。时隔一年,“三全”价值在二十大报告中均有体现。这是继“十四五”开局多个政策点名部署产业互联网之后,顶层政策理论对经济发展实践在价值层面的实质认同,意味着自下而上的探索实践与自上而下的战略布局进一步凝聚共识,产业数字化与产业互联网将贯穿我国经济发展主旋律。

2022年,亿邦智库带你走进产业深处,把握产业深处的机会。

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