【速看料】开源证券:给予同花顺买入评级
2023-03-02 11:14:35 来源: 证券之星
【资料图】
开源证券股份有限公司陈宝健,高超,闫宁近期对同花顺进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:业绩符合预期,AI赋能开启新空间》,本报告对同花顺给出买入评级,当前股价为126.75元。
同花顺(300033)
国内领先的金融信息服务提供商,维持“买入”评级
公司发布2022年报,在证券市场波动和疫情影响下,收入保持平稳。考虑到疫情影响,我们下调2023、2024年并新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为20.75、25.24、30.64亿元(原为21.18、25.93),EPS为3.86、4.70、5.70(原为3.94、4.82元),当前股价对应PE为32.4、26.6、21.9倍。公司持续加大在AI领域投入,未来有望打造新的盈利增长引擎,维持“买入”评级。
事件:公司发布2022年报
2022全年,公司实现收入35.59亿元,同比增长1.40%,实现归母净利润16.91亿元,同比下滑11.51%。2022年第四季度,公司实现收入12.83亿元,同比下滑3.12%,实现归母净利润8.09亿元,同比下滑12.15%
公司持续加大AI投入,具备应用场景优势
(1)分业务来看,2022年公司增值电信服务、基金销售及其他业务收入分别为15.38、2.10亿元,同比分别下滑4.95%、32.76%,主要系证券市场波动导致需求下滑所致;广告及互联网业务推广收入15.27亿元,同比增长18.88%,主要系公司通过AI技术不断提升广告投放效果,下游需求增长,服务规模增长所致。
(2)利润率方面,2022年公司整体毛利率为89.61%,同比小幅下滑1.80个百分点,其中增值电信、广告业务毛利率分别下滑3.27、2.07个百分点,预计主要系公司员工增加、人力资源成本上升所致。
(3)费用率方面,2022年公司销售、管理、研发费用率分别为10.34%、4.52%、29.98%,同比分别提升0.73、0.36、6.38个百分点。公司持续加大AI领域研发投入,包括语言交互、机器学习、AIGC等领域,持续提升产品竞争力。
(4)AI产品方面,公司拥有6.1亿注册用户,有丰富的产品和服务,具备应用场景优势。公司智能投顾、智能客服、智能投研等产品在AI技术加持下,已形成较强竞争优势。公司AI开放平台有40多项产品和服务,智能语音、虚拟人对话等产品和平台已在多家证券、基金客户落地,未来有望打造新的增长引擎。
风险提示:市场活跃度下降;研发投入效果不及预期;行业竞争加剧。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,广发证券陈福研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达94.31%,其预测2023年度归属净利润为盈利23.44亿,根据现价换算的预测PE为28.69。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级14家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为155.22。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,同花顺(300033)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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